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Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie Sie Ihre eigenen Benutzerdefiniertes Felder in SuperOffice CRM erstellen können (Videolänge - 2:51)

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Schritte

  1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Systemdesign. Wählen Sie dann die Registerkarte Tabellen aus.
  2. Klicken Sie unter der Liste Felder auf die Schaltfläche Hinzufügen.
  3. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie einen Typ (zum Beispiel Zahl, Text oder Datum). Verwenden Sie ein Sprachpräfix, um den Namen in mehreren Sprachen anzugeben, wie folgt: US:"Language";NO:"Språk" UDEF-Feldname in mehreren Sprachen -screenshot
  4. Setzen Sie optional andere Feld-Eigenschaften, wie zum Beispiel, ob das Feld obligatorisch ist oder indiziert werden soll.
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Das Dialogfeld wird geschlossen und das neue Feld wird in der Liste Felder und im Raster angezeigt.
  6. Optional können Sie die Position des Feldes anpassen. Dies erfordert eine Lizenz für Development Tools oder den Core-Plan.
  7. Fahren Sie fort, Felder hinzuzufügen. Klicken Sie auf Veröffentlichen, wenn Sie fertig sind, um das Feld für SuperOffice-Benutzer verfügbar zu machen. Nicht veröffentlichte Felder und Felder mit nicht veröffentlichten Änderungen werden in Fettschrift in der Liste Felder angezeigt.

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Feld-Eigenschaften

Sie können das Kontrollkästchen Schreibgeschützt nicht aktivieren, wenn Sie Obligatorisch aktiviert haben. Diese beiden Optionen schließen sich gegenseitig aus.
Möchten Sie ein Feld obligatorisch machen? Stellen Sie sicher, dass es einen Platz dafür gibt.Wenn der Tab Mehr im Ansichtsdesigner entfernt wurde, hat ein neu als obligatorisch festgelegtes Feld möglicherweise keinen Platz mehr, um auf dem Bildschirm angezeigt zu werden. In diesem Fall können Benutzer keine neuen Datensätze speichern — und die deaktivierte Schaltfläche Speichern erklärt nicht eindeutig, warum.Bevor Sie ein Feld als obligatorisch festlegen, öffnen Sie den Ansichtsdesigner für die betroffene Entität und bestätigen Sie, dass das Feld auf einem Tab sichtbar ist, den Benutzer tatsächlich erreichen können.

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Sprachcodes

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Wo werden die von mir erstellten Felder angezeigt?

Die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder werden in der Registerkarte Meer für Firmen, Personen, Verkäufe und Projekte sowie in den Folgeaufgabe- und Dokumentdialogen angezeigt. Im unteren Teil rechts befindet sich im Dialogfeld Felder der Vorlagenvariablenname, gefolgt von einem Code (ID), mit dem die in diesem Feld die Information wiederverwenden können, wie zum Beispiel als Vorlagenvariablen in Dokumenten und E-Mails.

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Fehlerbehebung

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Ich kann kein neues Feld erstellen

Wenn Sie kein neues Feld erstellen dürfen, kann das daran liegen, dass Sie bereits die maximale Anzahl zulässiger Felder dieses Typs erreicht haben (siehe Maximal zulässige Feldanzahl). Sie müssen dann ein vorhandenes Feld löschen, bevor Sie ein neues einfügen können. Vier von jedem Feldtyp (Kurzer Text, Langer Text, Nummer, Dezimalzahl) sind suchbar. Wenn Sie zum Beispiel keine Felder als suchbar markieren, können Sie nur sechs Dezimal-Felder angeben.

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